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Dienstleistungen


Wir bieten Beratungsdienstleistung als ganzheitliche Betrachtung aller Aspekte der finanziellen Lebensplanung.

Neugierig geworden? Dann nehmen Sie
Kontakt mit uns auf!

ANALYSE

Analyse Ihrer bestehenden Verträge im Finanzierungs- und Kapitalanlage und Versicherungsbereich und daraus Ermittlung Ihrer aktuellen Bedürfnisse:

  • Liquiditätsoptimierung

  • Absicherung existenzieller Risiken

  • Altersvorsorge unter Ausschöpfung der staatlichen Fördermöglichkeiten

  • Vermögensaufbau/Entwicklung

  • Ihre Planung für die Zukunft: Wünsche und Ziele

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FINANZIERUNGSBERATUNG
  • Überprüfung der bestehenden Verträge und Optimierung der Finanzierungsstruktur

  • Beratung hinsichtlich Ihrer Finanzierungswünsche unter Einbau öffentlicher Fördermittel und Zuschüsse

  • Beratung der Förderprogramme des Landes Baden-Württemberg für Familien mit Kindern

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IMMOBILIEN
  • Vermittlung Ihrer Immobilie

  • Bewertung Ihrer Immobilien zur Ermittlung eines marktgerechten Preises

  • Abwicklung des Auftrages von der Objektaufnahme bis zur Übergabe nach erfolgreichen Verkaufsabschluss

  • Auf Wunsch führen wir die Vermietung Ihrer fremdgenutzen Immobilie durch und beachten hierbei sorgfältig die Auswahl der Interessenten, bezogen auf deren Bonität

WERTERMITTLUNG
  • Als Sachverständiger der DESAG für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, erstelle ich Ihnen eine marktgerechte Wertermittlung Ihrer Immobilie

GEWERBEFINANZIERUNG
  • Überprüfung der bestehenden Verträge

  • Abgleich der Konditionen und Sonderkündigungsmöglichkeiten

  • Begleitung in Kooperation mit Banken und Steuerberater zu optimalen Finanzierungsgestaltung

  • Ausschöpfung der Fördermittel und Zuschüsse bei aktuellen Investitionsvorhaben

NETZWERKPARTNER
  • Banken

  • Versicherungsgesellschaften

  • Steuerberater

  • Rechtsanwälte

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